Sau 1 thời gian ngắn nghỉ ngơi, cuối cùng phần 2 của bộ Anime chuyển thể từ Manga cùng tên vô cùng nổi tiếng và có mặt trong danh sách 50 bộ truyện hay nhất mọi thời đại Ushi to Tora. Ở phần 2 này, cuộc chiến với bạch diện không phải là cuộc chiến duy nhất mà cả 2 phải đối mặt.
Sau khi kết thúc phần 1, cuộc chiến giữa khối liên minh con người / yêu quái và bạch diện vẫn chưa hề kết thúc, thậm chí sức mạnh của Bạch Diện đã có phần nhỉnh hơn 1 chút khi mà ở phần 2 này, mụ ta đã khiến cho Ushio và Tora trở nên khó khăn hơn khi mà bị chính những người trong mối quan hệ của mình phản bội lại (nói đúng hơn là bị tẩy não)
Không chỉ vậy, nếu như bạn còn nhớ những hiểu lầm mà Tora phải gánh chịu khi bị 1 pháp sư diệt yêu Trung Quốc truy đuổi chỉ vì hắn nghĩ rằng Tora là kẻ đã sát hại gia đình mình thì ở phần 2 này bí mật đó cũng đã lộ diện, khi mà 1 tên yêu quái rất giống Tora có tên là Guren dẫn đầu 1 đoàn quái vật bảo vệ kế hoạch của Bạch Diện.
Đứng trước sự phản bội của đồng minh và sự truy cùng diệt tận của Bạch Diện, Ushio và Tora đã phải nhờ đến những hy vọng cuối cùng là những yêu quái không bị tẩy não và linh hồn của Khiết Mai đã trốn đi, nhưng không vì thế mà Ushio và Tora quay đi bỏ mặt lại những người đã sát cánh bên mình, đứng lên chiến đấu chống lại Guren và làm rung động cảm xúc ở trong những yêu quái đang bị tẩy não.
